Hegyes bohóc partnere, Bamba elszökött. Hagyott búcsúlevelet is, amelyben elpanaszolta, leöntötték, elgáncsolták, felpofozták, fejbe vágták, s a tetejébe kinevették. Nem szerették! Elege lett.

A cirkuszigazgató azonnal új embert keres Bamba helyére. Lapos lesz a társulat új tagja. Bukdácsol eleget. Ám van egy lány, aki megszánja. A lány a félelmetes Tartuffo asszisztensnője. Kiönti a szívét Laposnak, aki azonnal szerelembe esik.

Ám Tartuffo és a porondmester gonosz tervet szőnek…