Egy kandúr mint királyi szállító? Különös elképzelés. Mindenkinek kétségei vannak, de a csizmát, tollas kalapot viselõ, egyenes járású macska az udvarnál jó benyomást kelt, fõleg azért, mert csomagjában foglyokat hoz. A hercegnõ nagyon szereti a sült foglyot... Vajon sikerül-e hõseinknek egy hatalmas, gonosz varázslót legyõzni, állatokat átváltoztatni és végül a szegény molnár fiát Jánost, királlyá tenni?