Egy zsivajgó világváros környezetében három csavargó a magakellető Lány segítségével fosztogatja a bűnbarlangjukba tévedő férfiakat. A Lány csábtáncával egy öreg gavallért, egy diákfiút, majd egy különös, egzotikus idegent csal fel egymás után a homályos padlásra. A gengszterek a fiatal gyereket kidobják, az öregúrral végeznek, de Mandarinnal nem bírnak. A különös idegen eleinte közönyös a Lány bájai iránt, aztán felizzik benne a szenvedélyes vágy, és ő kezdi űzni, hajszolni a riadtan menekülő Lányt. A csavargók védelmében együttes erővel rontanak Mandarinra, de nem tudják legyőzni. Szerelmi vágya minden halálnemen győzedelmeskedik, csak akkor tud meghalni, amikor megrendült Lány őszinte szenvedéllyel megöleli. Mandarin darabbeli és a zenében nagy erővel ábrázolt sorsa jelképes történet. A gonoszság gyilkos erői felett halálában is győzedelmeskedő izzó, tiszta szenvedély kapott a bábművészet nyelvén újszerű megfogalmazást.